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如何维护修改顾客信息和添加咨询记录?
发布时间:2017-05-14 10:54:35
操作角色:所有具备顾客管理职能的角色
操作步骤:
- 进入:顾客管理列表
- 找到相应的顾客,可通过顾客信息,在右上角搜索栏里搜索
- 点击“查看”后进入顾客详细页面
- 左侧“基本信息”和“需求与标签”旁边的绿色按钮可以点击修改维护信息
- 中间“咨询记录”界面内,点击“添加咨询内容”可以新增与顾客的咨询记录备注
- 右侧回访管理可设置回访
- 如需预约,请在中间顶部,设置预约详情。
请注意:
- 当顾客已到院后,部分职能将转移给现场咨询师管理。